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南方科普:我国环保各子行业发展现状及市场空间分析

【摘要】:
一.环保整体发展现状:  历经30年的发展,中国环保产业仍处于快速发展阶段。在2011-2012年有过短暂波动,目前仍处在高速发展阶段,2016年,环境治理投资完成总额2581.5亿元,占同年GDP总额的0.35%。从相对GDP的占比看,国内环保投入的相对规模还处较低水平,和发达国家相比仍有差距。尽管目前欧美等发达国家已经跨过了环保领域治理高峰,但环保投资仍占GDP的比重为2.5%左右,例如欧盟地
 
 
一.环保整体发展现状:
 
  历经30年的发展,中国环保产业仍处于快速发展阶段。在2011-2012年有过短暂波动,目前仍处在高速发展阶段,2016年,环境治理投资完成总额2581.5亿元,占同年GDP总额的0.35%。从相对GDP的占比看,国内环保投入的相对规模还处较低水平,和发达国家相比仍有差距。尽管目前欧美等发达国家已经跨过了环保领域治理高峰,但环保投资仍占GDP的比重为2.5%左右,例如欧盟地区2011年的环保投资占GDP的比重为2.3%。因此,和发达国家相比,我国环保领域的投资仍有庞大的提升空间。虽然我国环保产业的总体规模相对还很小,但其边界和内涵仍在不断延伸和丰富,环保产业与新能源开发一道已被普遍认为是重塑经济发展结构的驱动力量。
目前我国已初步形成一个产品门类相对齐全,污染治理技术及配套服务比较完善的环保行业体系,产业规模显著扩大,基本可满足国内市场对常规环保装备产品的需求。环境服务业方面,从原来单一的工程技术与咨询服务向决策、管理、金融等综合性、全方位的智力型服务发展,环境污染治理设施运营社会化、市场化、专业化发展的步伐明显加快。环保产业目前已经成为涵盖环保设备制造、环保工程、环境保护服务、资源综合利用等领域的综合性产业,其主要细分领域包括空气污染、水处理及固废处理等。
我国环保行业规模总体仍旧偏小、创新能力不足,相关的法律法规和政策环境有待健全。从环保技术装备方面看,目前产业规模较小,集中度偏低,中小企业众多,但专业化特色发展不突出且分布较分散,生产社会化协作尚未形成规模。技术创新能力不强,关键成套装备依赖进口,生产多为技术含量及附加值低的产品,核心、关键部件的自主化率不高。标准体系不完善,产品质量低下问题较为突出,运行效果难以保证。政策环境不健全,难以有效促进市场需求和健康运行。而对于环境服务业,同样存在企业规模较小、创新力不足的问题。此外,政策环境不完善,支撑体系不健全的局面进一步制约了环境服务业的发展。
 
二.环保子行业发展现状:
 
1.水治理板块景气度提升,需求深化开启。
根据 2018年5月环保大会的要求,提及高污染制造业治理、能源结构升级以及发展新能源汽车三大领域,高耗能、高污染行业环保限产压力较大,行业龙头有望受益。水治理领域黑臭水体、农村污水治理等需求有望深化开启。
2.工业固废仍是固废行业的重点领域
 
  按照我国的分类标准,在我国固体废物一般分为工业固体废物、危险固体废物、医疗废物和城市生活垃圾等四个大类,其中工业固体废物由于其成分复杂危害性大等影响,成为固废处理行业的重点关注领域。
2016年我国工业固体废物产生量为30.9亿吨,较上年同比下降5.53%,在《中国制造2025》、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》、《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》《大宗工业固体废物综合利用规划》等政策颁布实施的影响下,2017年我国工业固废产生量将进一步下降至29.41亿吨。
 
三.环保行业市场空间分析:
    从国家层面看,“十八大”提出“生态文明建设”,并 将其上升至国家战略层面与经济、政治、文化、社会构成“五位一体”的总体布局,习近平更是提出“十八大以来,在“五位一体”总体布局的战略高度上,中国更加重视生 态文明建设”。从行动来看,中央环保督查常态化,2016 年两次大规模的督查受理举报3.3万余件,立案处罚8,500 余件,问责6,454 人,罚款约4.4 亿; 2017年3月环保部专门针对京津冀进行了一次雾霾专题督查,4 月起,中央环保督察 组将陆续进驻湖南、安徽等 15 省进行环保督查,同时还将下沉到每个省3个左右的地级市,实现环保督查全国范围内的全覆盖。
 
危废处置市场空间分析:
   1.我国危险废物产生量持续攀升。2016年我国危险废物产生量约5347.3万吨,同比增长34.5%,近6年GAGR9.3%。事实上,由于统计难度大、 涉及企业众多等原因,我国危废产生量实际数据远不止于此。根据2010年环保部、统计局和农业部联合发布的《第一次全国污染源普查公报》,2007年工业源中危险废物产生量4573.69万吨,与当时统计年鉴口径1079万吨差距较大。根据此比例, 结合统计口径调整,初步估算2016年的危废产生量1.05亿吨。从产生行业看,危废主要来源于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿采选业、造纸和纸制品业、有色金属矿采选等行业,其中化学原料和化学制品制造业和有色金属冶炼和压延加工业的危废排放量最大,分别占了19.2%、15.6%。
 
2.综合利用是主要处理方式, 水泥窑协同处置异军突起。 我国对危废的处理方式包括综合利用、无害化处置和贮存,主要处理方式是综合利用, 2016年全国危险废物产生量5347.3万吨,综合利用量2823.71万吨, 综合利用处置率为52.8%。